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亚马逊来了传统线下超市只能坐以待毙

来源: 作者: 2018-09-09 17:58:20

亚马逊来了 传统线下超市只能坐以待毙?

亚马逊6月16日宣布以137亿美元现金收购全食超市(Whole Foods Market),当天股价上涨2.44%,全食上涨29.1%。与此同时,美国线下零售商,尤其是沃尔玛等企业的股票应声下跌。

行业内外,充满了对亚马逊进攻和颠覆线下超市的期待,更对传统线下实体超市的未来充满忧虑。

传统实体零售只剩下坐以待毙了吗?

未必。实体零售运营是个需要扎实经营技术的生意,时刻充满变化,也时刻充满机会,即使电商大鳄呼啸而来,我们觉得,传统实体零售还是有巨大逆袭的机会。

从股市上,华尔街对传统零售业无下限地看空,对电商,又是无上限地看好。但,对具体对零售行业从业者而言,这只是一个讯号,饭还是要一口一口吃,传统实体店不是不行了,只能坐以待毙。

电商和传统实体零售其实是一起转型,殊途同归,英雄不问出处,未来很难说,谁是电商出身,从发迹于线下。

? 亚马逊不是电商进军线下的领头羊,中国电商才是

电商巨鳄亚马逊重金杀入线下,引起股市一片追捧。但是,中国电商才是进军线下的领头羊,而且早了快2年。早在2015年8月,京东就宣布入股永辉超市,几天后,阿里巴巴宣布战略投资苏宁。但在当时,华尔街看不懂中国电商巨头的做法,两家电商巨头股价一度下跌。

此后,阿里巴巴持续下布局,直到去年提出“新零售”,才让世人幡然醒悟,对线上线下融合的业态充满期待,尤其是期待,来自电商新势力对传统零售业的改造。

就美国市场而言,亚马逊20多年上横扫一切,吞噬一切的劲头,确实给线下零售带来寒冬。但华尔街对亚马逊进军线下的反应,只是一种一级市场的走势。客观说,传统零售在整体零售80%的占比,还是零售业的主流。

当然,华尔街投资者想在目前全力押注的高科技公司上获得高回报,当然要为其做出大市值,打压和低估传统零售。

? 生鲜日杂超市:亚马逊终于来了

从品类而言,生鲜日杂是最大的零售品类,如果亚马逊想要成为人们购物的第一选择,没有生鲜日杂业务,亚马逊就无法实现目标。所以,从2007年开始在近10年的食品零售业务推进效果寥寥之后,亚马逊终于开始拥抱实体店。而且这次下手狠,动作快。

据说,亚马逊的目标是到2025年成为生鲜零售商前五强。投资银行CowenCo.的数据显示,这需要年度食品和饮料销售达到300亿美元以上,而2016年Amazon Fresh和其他所有食品和饮料的销售仅为87亿美元。

而亚马逊这次花费137亿美元现金购入的全食超市为一家主营有机食品的连锁超市,截止到2016财年底(2016年9月),全食在美国、加拿大和英国共有超市456家。2016财年,全食实现营业收入157.24亿美元(亚马逊的12%),其中三分之二来自于生鲜食品。净利润5.07亿美元(亚马逊的21%),净利率为3.2%,而亚马逊则为1.7%。

单纯从财务角度来看的话,这次收购全食有利于亚马逊提升自己的净利率,而从提升生鲜销售额的 角度,增加的近200亿生鲜销售额已使其提前成为全美第五大生鲜零售商。

这里,我们归纳了 亚马逊目前在生鲜零售线下实体店的规划主要有3种类型:

首先,是Amazon Go线下便利店,服务人口密集的城市。2011年底开始在西雅图测试,密布黑科技,可以提高购物体验,无人售货降低成本,概念惊喜,但是一直有BUG,无法大规模应用落地,一直在推迟正式发布。

其次,是AmazonFresh自提点。同以往一样,亚马逊在西雅图大本营开始谨慎测试,2017年5月底,其在西雅图推出2个AmazonFresh自提点,可以为郊区居民服务,线上下单,线下取货。

第三个重磅布局则是,2017年6月,以137亿美金购买美国最大的线下有机食品超市全食超市,也马上拥有了在北美核心地段的460多家门店。

这是亚马逊迄今为止最大的一笔收购,那是什么能让亚马逊创始人贝佐斯做出这样激进的举动?

我们觉得,一方面是近10年的线上生鲜艰难探索确实已经证明,上生鲜售卖空间有限。另一方面,通过从亚马逊最擅长的图书入手,近年下开实体店已经盈利,亚马逊有了自己的线下信心和经验。

更重要的是,生鲜日杂的确需要精细化运营和供应链管理。亚马逊这几年在生鲜售卖上,除去物流费用高企等原因,对生鲜零售本身确实也缺乏经验,被媒体披露出来的亚马逊在生鲜仓储、配送等方面的缺乏经验和浪费,也确是让人捉急。原来,被广为认知的精明、老练的电商巨鳄亚马逊也会有如此低级错误的时候。

所以,能够收购一个有深厚生鲜运营经验,自带优良地段数百家线下门店,2/3收入来自生鲜的线下超市,是一个好交易。弥补亚马逊的行业知识、行业能力、线下零售经验和线下门店的短板,还能因为亚马逊的黑科技带来充满想象空间的化学反应,看起来不错!

最明显的,从股价变化来看,投资人非常认可此次并购。各方观点也比较一致,基本都集中在物流配送、扩大品类、拓展更多客户等方面。

亚马逊来了,传统线下超市坐以待毙?

技术总是推动零售业变革。在美国市场,亚马逊收购全食的举动,不啻于阿里巴巴在中国提出新零售一样的震动。新势力入场,总会带新力量变革。 亚马逊一定会给线下传统零售业带来巨大的新变化。

但是,现在谈颠覆,还有点远。

毕竟,零售是一门精密运营和涉及体验的行业,很古老,也有很多门道儿。一个新鲶鱼进来不可能瞬间带来一日千里的变化。线下经营日新月异,但是很多经验需要时间积累,很多设想需要大量的时间和实验才能落地。

就国内而言,马云2015年入股苏宁,到现在,也没有发生颠覆性的变化。2年前,京东入股永辉后,人们一直期待双方的深度合作新业态,但听说由于利益诉求未谈拢,迟迟没见大动作。而阿里对上海百联的变革,看起来是巨头联姻,但是阿里巴巴对百联的整合一定需要时间去打通层层关系障碍。同样的,亚马逊也需要时间,去消化行业和整合企业。

换句话说,这个时候,线上和线下,对传统零售业的变革力量是在同一起跑线上。时刻关注变化,捕捉机会的传统线下零售店也有同样机会在新一轮线上线下融合中,获得逆袭的机会。来自日本的例子是,日本超市,这个敏锐

亚马逊来了传统线下超市只能坐以待毙

,时刻捕捉变化变革的零售商,上线下融合的进程上,一直并没有落后。

而去年下半年以来,全球零售巨头沃尔玛进军电商的动作更是可圈可点,在接连并购了、Modcloth、Moosejaw等小型电商后,其2018财年1季度(截至到今年4月30日)美国线上销售增速达到了63%,同期亚马逊为24%。

沃尔玛1962年成立,经过数十年发展成为世界第一大零售商。注重成本效率,天天低价,更重要的是,为支持高效和高质量服务,十分注重用技术。从上个世纪70年代沃尔玛就引进计算机进行日常管理,后来甚至发射卫星来管理供应链。也正是有雄厚的行业积累和对技术的应用,才得以长期成为零售霸主。

当然,沃尔玛当行业老大多年,内部官僚和固化是一定有的,但是,变革的勇气现在也越来越明显。尤其是今年以来的几次动作都引来亚马逊的迅速跟进和反击。这也是在说明,亚马逊也很忌惮沃尔玛的动作。

回头来看国内,也有一个值得关注的线下零售企业——上市公司永辉超市,其有多年扎实的线下零售能力,不停探索新业态,永辉超市今年初做的新业态的探索“超级物种”,据说业态新颖,赢得很多人的赞许和肯定。相反,新零售代表企业“盒马生鲜”6月初在北京终于开业后,去过的朋友里,对其不乏诟病。模式很新,但是,很多细节和体验还有待打磨。

妮可记得,当盒马生鲜创始人侯毅听说“亚马逊收购全食,进军线上线下整合”消息时,说“这一次,我们领先了”。

但是,我们知道,创业以来,舍命狂奔的侯毅和盒马生鲜,一直和时间赛跑,努力去弥合最完美状态理想和现实的鸿沟,模式领先,只是个开始。

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